九斤因被凤来在酒里下药晕倒，并和凤来睡在一张床上，被大头误会而引起轩然大波，三人被七爷吊起来家法伺候，后被大头娘救下私了，但九斤的身事引起大家怀疑。日军华北驻屯军驻丰润机关枪中队中队长佐佐木二郎派出的去潘家峪办良民证的皇军共15名全体失踪，怀疑是被潘家峪的村民杀死，随即率领20名日军在汉奸杜的引领下进攻潘家峪，并在潘家峪村山门前交战。恰遇八路军冀东军分区独立十二团20名战士行军至此，和潘家峪村民前后夹击攻击日军，致日军最终溃败而逃，但八路军多名战士负伤，参谋邓梅重伤。

负伤的八路军战士留在潘家峪养伤，邓梅体内的子弹被九斤取出，两人自此相识。教导员雷烨率领其他八路军继续前行与十二团团长郑群汇合，后回潘家峪接人，并与潘家峪村民结下深厚感情。九斤一直想找出与凤来误会事件的真相，却不料被凤来告知要当爹一事弄晕头脑。日军华北驻屯军驻扎唐山二十七陆军团团长铃木启久与刚调任到唐山司令部的军事顾问赤本中佐一起，与铃木启久商讨战败原因和再次进攻战略。随后赤本中佐由汉奸杜等人带队，侨装携礼前往潘家峪与潘家峪长辈七爷谈判。

赤本中佐与七爷谈判未果，被铃木启久派往天津，丰润军事指挥权就交给佐佐木二郎，其随即与汉奸杜策划在过年的时候进攻潘家峪。大娘在修改九斤儿时衣服时，发现里面藏着九斤身世的秘密，是山上猎户潘大三的儿子潘大川，并将此事告知七爷，七爷心喜，心里计划着将长城红的把头交给九斤，并在日军洗劫潘家峪时，将把头印交与凤来转交九斤。凤来逼九斤私奔未果，被七爷安排与大头成亲，九斤为此事与几个弟兄上山将收藏的好酒拿出来庆祝，由于天色已晚，便在山上过夜，也就因此躲过了日本人对潘家峪的洗劫。

由佐佐木带领的六千日军在过年前夜晚偷袭潘家峪，大娘带着小凤和部分村民躲在望海寺，但也未能躲过此劫，大娘惨遭不幸，小凤幸免于难，却说不出话来，八爷、凤来重伤，七爷受伤晕倒，被狗腿子大金牙背着日本人装进柜子里，望海寺盼归和尚受伤被俘，村中一千多名百姓仅存两百多人，山上的九斤和弟兄们发现此事时，为时已晚，愤怒的冲下山，抢救幸存的村民。九斤接过凤来交予的把头印，和大头一起把剩下的村民联合起来，准备反击报仇。雷烨和霹雳火带领的八路军十二团在此时行军至潘家峪，才得知潘家峪已遭惨绝人寰的屠杀。随即接到上级命令，要誓死保护潘家峪剩下的人，并搜集惨案证据，全力对抗日军。佐佐木此次行动受到铃木启久的表扬，并颁发帝国六角勋章，但赤本对此次事件非常生气，动用个人关系巩固自己的权力。

由九斤和大头带领的村民，与佐佐木带领的十几个日本兵，在蟠龙山老龙背山脊上激战，但九斤他们处于下风，被闻枪声赶来的郑司令等八路军救下，交战中不少八路军战士死伤，电台受损，战后由九斤和大头为代表的二十多个村民，被郑司令收编至八路军十二团一营中，封番号：八路军蟠龙山抗日复仇团。