李世民被困锁阳城，程咬金单骑回朝请求太子派兵，谁知太子却要设立擂台比武。樊梨花被太子劫持，薛丁山与妹妹一同将梨花救下。大耳牛不幸中了毒镖，梨花用西域的药物救了他。太子怀疑梨花是西域派来的奸细，情急之下薛母谎称梨花是她失散多年的女儿。丁山向梨花表白，梨花也表示喜欢丁山，但薛母坚决反对两人成婚。梨花只身回西域，丁山与梨花希望能有太平盛世。

丁山与太子的手下纥干承基比武，纥干承基技不如人出手陷害丁山，太子竟是幕后主谋。薛金莲痴心喜欢大耳牛，薛母前来帮女儿求亲。梨花欺骗杨藩混进了锁阳城，她将毒镖的解药给了薛仁贵。纥干承基被封为元帅带兵西征，而丁山却成了马夫。梨花和李世民达成协议，双方都希望停战议和。窦一虎欲将妹妹嫁给丁山，金莲、咬金等人先后被窦一虎拘捕。

窦一虎的妹妹窦仙童将丁山等人放出，山寨被官兵围困，一虎不愿离开山寨，他曝出仙童的身世。丁山不愿娶仙童为妻，薛母用生命威胁儿子。咬金带兵前去西凉，他在途中遇见了与儿媳十分相似的女子彩霞，但彩霞却否认自己是俞游兰。梨花拒绝了杨藩的爱意，她欲请父亲劝苏宝同和唐军和解。大耳牛等人潜伏至彩霞家将彩霞带走，彩霞的义父派兵追捕。

罗通独自前来解救众人，他单挑守城将军王不超，王不超战败身亡，罗通也身负重伤。丁山与杨藩正面交锋，杨藩称自己与梨花将要结婚，丁山出言祝福却遭到了杨藩的鄙视。樊父逼女儿嫁给杨藩，梨花坚决不依被父亲软禁。彩霞承认自己就是游兰并且想起了以前的事，金莲在帐外独自伤怀。原来彩霞为了能逃出唐营谎称自己已恢复记忆，大耳牛得知真相仍坚持守护在她身边。

彩霞带着大耳牛回老家安葬义父，苏宝同对于彩霞的回归心生诡计。宝同识破了大耳牛的真实身份，他将大耳牛拘捕欲让彩霞亲手杀了大耳牛。金莲代表唐军出战，彩霞告诉金莲大耳牛有危险。丁山欲去救大耳牛，临走前母亲对他叮嘱万分，仙童已经怀有丁山的孩子。大耳牛将要被行刑，他托彩霞告诉游兰自己的心意。仙童施计在西凉军营放火，彩霞摔倒后突然恢复了记忆。