话说在一千五百年前，在三十三重天天外天的地方，有一座灵山。如来佛祖就住在灵山上的大雷音寺，每一年佛祖都会举行一次唱经大会。有一年，如来座下大弟子金蝉子在唱经大会睡着，因而被贬下凡历三三之劫，九九之难，重读我经，遇千艰万难，方能重归本位。西游记故事由此展开；二郎神和李靖、哪吒带领十万天兵天将前往花果山抓拿妖猴。二郎神和悟空斗法好几个回合也不能伤悟空分毫，但是托塔李天王趁悟空和二郎神斗法之时将花果山的猴子猴孙皆收到了玲珑宝塔之中。孙悟空只好跟随他们上天宫受罚；太上老君把孙悟空关进了八卦丹炉想要将他和其他仙丹一起炼，没想到弄巧成拙让孙悟空吃了太上老君炼了三百年的太白金丹还让他炼成了火眼金睛。悟空开始大闹天宫；悟空前去找寻玉帝遇到如来，没想到被如来佛祖挥掌一拍，压在了五指山下。悟空在五指山下回想起自己小时候的事。在东胜神州有一块仙石，吸收日月精华天地灵气变成仙胎。终于，在一个日月交辉的日子里，悟空出世了。巨猴四处破坏，天蓬元帅下凡斩妖猴。天蓬元帅斩下悟空的尾巴，悟空变回一只小猴，天蓬元帅正欲杀之，观音大士前来告知巨猴已被消除戾气，不会再为祸人间，而且天蓬元帅和悟空还有一段宿世缘分。天蓬元帅被封为天河元帅，掌管十万天兵。悟空变成小猴后四处跑四处跳，带领一众猴子来到水帘洞内并成为大王。悟空目睹一只老猴子的死去想要找到神仙学习长生不老之术；天蓬元帅获封天河元帅，一众仙人前来元帅府祝贺，突然有一女子仓皇逃到元帅府，后有弓箭追赶，吴刚救下此女。王母娘娘驾到询问事情缘由，原来此女叫嫦娥，是洛阳人士。天生神力的后羿射下天上九个太阳被拥立为皇帝，后羿荒淫无道，硬抢嫦娥作为妃嫔。嫦娥为了逃离后羿的魔爪只好偷吃下两颗仙丹升天。王母赦免嫦娥，并使其位列仙班；回到花果山这边，悟空想到用椰壳作舟来到对岸。悟空把变法戏的街头卖艺者当成是神仙想要学习仙术，卖艺者发现悟空能学人们说话把悟空带到集市上表演。众人都想得到悟空，悟空被人们追赶。观音显灵，令一只驴驮着悟空飞天离去。

毛驴将被百姓追赶的小猴子带到了三星观，驴子遂化身为五爪金龙飞入观中，盘旋廊柱之上。小猴子见识了菩提祖师的法力，希望菩提祖师教他仙法。小猴子头脑聪明，天资聪颖，天性真诚，终于被菩提祖师教导长生不老之术，学得七十二般变化。小猴子终于长大了。不过菩提祖师警告他，以后在外不得提起师父身份。而另一边，天蓬元帅利用时间轮，妄图抢先吴刚一步救下嫦娥，于是上演了一系列哭笑不得的闹剧。

悟空告别师父之后回到花果山，再次见到了三星观的好朋友牛魔王与铁扇公主。不料，悟空与牛魔王交换容貌，被鬼差误以为牛魔王而勾入地府。最终孙悟空气不过，大闹地府，并撕掉了生死簿。不久之后，天降大雨，花果山以及其下村庄全被淹没，民不聊生。原来是东海龙宫内的大禹用来治水的金箍棒想破土而出，找寻新主人。于是悟空进东海，大闹龙宫，并降伏神器。另一边，天蓬再次动嫦娥的心思，想绑红线，最终被玉帝贬入凡间，准备历尽千世情劫。正所谓，自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期。

阎王与东海龙王将孙悟空告上天庭，玉帝于是派二郎神率领天兵捉拿悟空。而太白金星出言劝阻，希望将悟空招安授官，不致生灵涂炭。于是悟空在天宫做了弼马温，并交了一堆神仙朋友。并在月老处，见识了天蓬元帅的千世情劫。之后，被巨灵神说破弼马温真相，一气之下跑回花果山。太白金星再次调停，玉帝以齐天大圣名号赐予孙悟空。

悟空一时贪吃，吃光王母蟠桃。玉帝命二郎神下凡，发誓将花果山夷为平地。孙悟空与二郎神斗法，最终因李靖以猴子猴孙性命相要挟被擒。不过在太上老君炼丹炉内，他炼得火眼金睛，并大闹天宫。不过最终被如来佛祖压于五指山下五百年。另一边，天蓬仍在继续悲惨的千世情劫，并在一次投胎中不幸堕入畜生道，成为了猪妖。所幸他得观音所救，听命静候取经人。