麦其土司屡屡受到汪波土司的侵犯，麦其决定反击，带领家族武装袭击了汪波家的商队，抢来一个年轻汉族姑娘，麦其土司为汉族姑娘的美貌所折服，决定娶她为妻，做土司太太。不久，太太生下一个儿子——二少爷。二少爷渐渐长大了，可人们发现这个儿子竟然是个傻子！麦其土司失望之余让其自生自灭。傻子成天混迹于农奴娃子之中。新来的婢女桑吉卓玛伺候着傻子，傻子依恋着桑吉卓玛，产生了一种幼稚的男女之情。当傻子与桑吉卓玛有了肌肤之亲时，傻子突然对世界有了傻子式的领悟。

当二少爷成天混迹于婢女娃子之中时，其哥哥，麦其土司前妻所生之子，则渐渐成为麦其土司的助手。为了彻底的打垮汪波土司，麦其决定向汉人——国民党政府求助。麦其花了大量的银元买来步枪、机枪、手榴弹等大批现代武器，国民政府特派员黄初民带着军队和武器来到了藏区。狡猾的黄初民一边按正规方式训练麦其家族武装，却又不急于将武器交给麦其土司，而摆出要长期驻扎的样子。麦其土司忍无可忍，强硬的威胁黄特派员，黄初民不得不将武器交付给麦其土司。麦其土司终于有了一支训练有素的家族现代武装士兵。

麦其土司凭借现代武器和训练有素的士兵，终于打败了宿敌汪波土司，取得了大量的土地和人口。大喜之余，麦其土司给了黄特派员许多银元，但是黄初民并没有收下，而是交给麦其土司一小袋罂粟种子，让他种下，并表示来年秋天他将来收取鸦片。二少爷仍然毫不长进，与婢女桑吉卓玛，家奴索郎泽郎，行刑人之子小尔依等混在一起。

春天来了，麦其土司的领地上开满了既不能吃又不能喝的罂粟花，麦其土司看上了领地上查查头人的妻子央宗，便设计杀死了查查头人，娶了央宗作为自己的小老婆，麦其土司终日迷恋央宗，使太太大为失落，变以吸食鸦片消愁，大少爷也对父亲的小老婆央宗有着恨意，怂恿二少爷乱开抢，差点打死麦其土司。在太太威仪下，麦其土司的小老婆央宗自惭形秽，而表面威仪十足的太太内心却充满着痛苦。

查查头人的两个儿子发誓要为父亲报仇，自恃强大的麦其土司放走了查查头人的两个儿子。小农奴娃子们突然唱起了不祥的歌谣，济嘎活佛告诉麦其土司，这是失传很久的不吉歌谣，预示着将有大灾难发生。麦其土司大惊，命人吊打这些孩子。不久，一场大地震发生了。二少爷在小尔衣家里找到了一件被行刑者的血衣，他从这件衣服上感到了一种奇怪的情感，小农奴们认为“傻子”二少爷将来会做土司。