明朝太祖年间，神剑山庄由于为朝廷驱逐蒙古鞑子，助皇上登基有功，受到皇上赏赐「天下第一家」牌匾，因此引来另一武林世家不满，原来慕容世家亦也协助朝廷立功，不服神剑山庄坐上「天下第一家」位子，两大世家争持不下，终于发生冲突，幸好张三丰及时出面调解，才幸免酿成血战。最后达成协议，神剑山庄的谢玉孙和慕容世家的慕容正同意十八年后再让下一代后人进行决斗，胜者名正言顺成为天下第一武林世家。 　　无奈造化弄人，慕容正竟然膝下无子，只得一女慕容秋荻。慕容秋荻玉洁冰清，聪慧过人，除了有武林第一美女之誉，更有过目不忘之本事，虽然不懂武功，但从小博览慕容山庄所收藏之天下武林绝世武功秘籍，已是记得滚瓜烂熟。 　　十八年决战之约终于到来，慕容山庄日渐凋落，慕容正在百般无奈之下痛下决心，突将山庄所有武林秘籍焚毁，金盆洗手，退出武林！燕十三一家三代皆为慕容山庄守护神~即家奴，对慕容世家一直忠心耿耿，到燕十三这一代更胜先祖，独创出了「夺命十三剑」，在慕容世家中，虽然身份低微，但却已名震武林，燕十三自告奋勇要求出战「神剑山庄」之第二代传人－三少爷谢晓峰，却因家奴身份遭慕容正所拒。 　　一日，慕容正为天山双怪袭击，生死博斗性命危急间，燕十三救了慕容正一命，慕容正为燕十三解除了家奴一职，还他自由。可是，燕十三却执意留下守护慕容秋荻。原来，燕十三与秋荻从小青梅竹马，痴痴地暗恋秋荻多年，现在家奴身份解除，燕十三终于萌起追求秋荻的决心，某日，燕十三向秋荻暗示爱意，无奈秋荻心中早有所属，对燕十三之示爱不以为意，可是，却无意中遗落香囊，燕十三误会秋荻对他有情，将香囊视为定情信物，雀跃珍藏，感情更是越陷越深。 　　慕容正大弟子纪纲学艺有成，深得朝廷器重，当上了朝中锦衣卫指挥使，纪纲不忍见慕容正把「天下第一家」牌匾双手奉给神剑山庄，亦也要求出战，慕容正劝纪纲身受朝廷国家重任，应全心全意为国家效命，不该插手江湖恩怨。纪纲亦对小师妹慕容秋荻从小倾慕，无奈纪纲多次示爱皆遭慕容秋荻所拒。原来，秋荻的心中，早有所属，那就是江湖中人人盛传的「剑神」－谢晓峰。 　　谢玉孙老庄主将一切寄托都落在三子晓峰的身上，晓峰除了剑术高超、凌厉无比之外，行踪却极为神密。江湖中人对三少爷总是神龙见首不见尾，命丧在他剑下的，已有三十八人，全都是属于邪魔外道的顶尖高手，江湖中对三少爷，全皆闻名而生畏。秋荻深深被三少爷的江湖英雄事迹吸引，心中仰慕渐渐的转为情愫。 　　一日，秋荻忍不住好奇，拉着燕十三策马前往「翠云峰」一睹三少爷风采，一不小心与燕十三失散了，更无意中闯入翠云峰内谢晓峰练武的枫林禁地，见到了晓峰，晓峰以为秋荻身怀绝技，出手欲与秋荻较量，不悉武功的秋荻不慎终被晓峰所伤。晓峰始惊知秋荻只懂秘籍而不悉武功，歉意间为秋荻疗伤。秋荻由此见到心目中一直期盼仰慕已久的晓峰。 　　燕十三寻来，气怒间与谢晓峰第一次交手，两人不禁对彼此剑法互相赏识，两个孤高气傲的高手，因此结下了亦敌亦友的感情。另一方面，秋荻与晓峰因一次误会邂逅，彼此心中种下了情愫，但因两家势不两立，二人只有开始秘密往来，感情越陷越深，越是担心东窗事发，会被双方家长迫逼分离。 　　无计可施之下，秋荻提出要与谢晓峰私奔，谢晓峰光明磊落，要对秋荻明媒正娶，只身来到慕容世家，向慕容正提出求亲，慕容正震怒非常，将晓峰赶走，并不准秋荻与谢晓峰再见面。

慕容正对女儿与仇家─谢晓峰私订终身，非常愤怒。宁可要她嫁于大师兄─纪钢，也不欲她嫁入谢家。 　　在「听涛小筑」内纪纲去找燕皇赐给他的美女沉鱼，沉鱼表白忠于燕皇也忠于纪纲。燕十三终于发现秋荻心中所爱并非自己，痛苦间，慕容秋荻对燕十三苦苦哀求，让她出去见谢晓峰一面，燕十三终拗不过之而心软，私自将秋荻放走。 　　慕容秋荻来到与谢晓峰经常会面之地，见到的竟谢晓峰之父谢玉孙，谢玉孙发现秋荻对谢晓峰用情至深，终于感动，主动与慕容世家解去多年宿怨，更将【天下第一家】牌匾送予慕容世家以示诚意，谢玉孙的诚意打动慕容正，终答应让谢晓峰与慕容秋荻这对有情人终成眷属。燕十三突然挑战谢晓峰，约在谢成亲前夕决一胜负。晓峰看出燕十三是为秋荻而战。终在不能拒绝的情况下，答应赴战。 　　就在两家婚礼如火如荼筹备中，十月十九日，两位武林中最负盛名的剑客－三少爷谢晓峰，与「夺命十三剑」的燕十三于栖霞山枫林中生死决斗。隔天就是秋荻与谢晓峰的成婚大喜之日，秋荻深知，两人决斗，必有一死，这是秋荻最不愿看到的事情。 　　终于按捺不住，奔往枫林，却只见到燕十三一人独自伫立在林中，秋荻大惊以为谢晓峰已败在燕十三手下，岂料燕十三却说，谢晓峰在比剑中途，被一突然出现女子－吕香华带走。秋荻晴天霹雳，众人怀疑谢晓峰成亲前夕与别的女子私奔，以为谢晓峰应吕香华之间有不可告人之情。 　　原来，事出有因……十月十七日，京城变天，「靖难之乱」中，燕王朱棣攻皇城叛变夺了帝位，谢晓峰之义兄乃兵部尚书铁铉。建文帝与太子朱文奎被叛军追杀，铁铉与妻子吕香华带着年仅七岁的太子朱文奎逃亡，无奈叛军众多，铁铉无计可施，唯有让妻子找谢晓峰来撘救…… 　　燕王朱棣即了帝位，四处追杀建文帝及太子。铁铉带着太子朱文奎逃至江边，遭朱棣座下的道衍和尚率大批大内高手追捕而来，危急间，吕香华领着谢晓峰赶来接应，救走了负伤的铁铉及太子朱文奎。 　　谢晓峰一路掩护着太子及铁铉赶至河边，准备与吕香华及一对稚儿幼女会合，乘船逃亡，无奈道衍和尚率兵追杀到，铁铉夫妇决心效法「赵氏孤儿」的故事，救太子，让唯一的儿子穿上太子衣冠冒充同年龄的太子，嘱咐年仅八岁的长女铁真真带着太子趁乱逃亡…… 　　此时，晓峰突然倒戈相向，挥剑斩杀了铁铉及太子，更将两个首级献给了道衍叛贼。 　　江湖前人人敬为剑神的谢晓峰，居然是个杀太子、杀义兄的大畜牲！三少爷─从此背上了不忠不义，人人唾恨，含冤难辩的恶名。谢玉孙不解，儿子为何要这样，痛斥自己儿子之不是，愧对秋荻，亦愧对祖宗。

秋荻在成亲前夕，三少爷谢晓峰竟然带着另一女子逃婚私奔，秋荻大受打击，柔肠寸断。谢玉孙痛斥次子-谢晓峰犯下的罪行，悲痛间广发武林帖，要天下英雄对谢晓峰诛杀毋论，最后谢玉孙更认为教子无方，罪孽深重，举剑自刎以谢天下。 　　慕容正更认为自己是江湖上有头有脸之人，谢晓峰对秋荻始乱终弃，口口声声要和慕容家和好，但竟欺人太甚，令慕容山庄颜面无存！而纪纲更证实了谢勾结判贼道衍，不但杀了铁铉更杀了太子，人人唾骂谢丧尽天良，秋荻无法接受巨变，大受刺激昏倒，经过深暗医术的燕十三诊断，竟然发现秋荻已怀了三个月的身孕，大师兄纪纲目睹师妹受挫，大怒欲找谢晓峰算帐。 　　铁铉与谢晓峰设下苦肉计，牺牲自己及亲子，助太子逃过道衍和尚等人的追杀。道衍率领手下离去之后，谢晓峰四处寻找铁真真及义嫂吕香崋下落，惊然发现吕香华上吊自尽。谢晓峰及时救了香华，发现香华身受重伤，急忙抢救为香华输入真气疗伤。 　　岂料这一切，却被寻母而来的真真撞见，真真误以为谢晓峰轻薄其母，悲愤带着太子离开。吕香华醒来以后，趁晓峰外出取水，留下绝命书，奔向悬崖投江自尽。准备与太子乘船离开的真真，亲眼见母亲因「难忍谢晓峰羞辱」愤则投江而亡，真真含泪立下重誓，今生不杀谢晓峰，誓不为人。 　　道衍查悉铁铉尚有一双子女流亡在外，斩草除根，竟然大撒天罗地网，四处追杀镇上童男童女，真真带着太子沿途乞讨，遭到追捕，为难间，谢晓峰戴着鬼面具出现，救走两人，铁真真哀求鬼面人（晓峰）收她为徒，以便日后杀掉三少爷以报父母及弟弟之血海深仇。

谢晓峰内心挣扎却不能说出真相，唯有将真真带往天绝岛，交予岛上三名武功高绝的天绝岛三怪调教，三怪告知真真，若想打败谢晓峰，就必须先打败三怪，方能在武功上胜过谢晓峰。晓峰终于将真真留在岛上，带着太子朱文奎离开天绝三怪，过着严厉坎坷的习武生活。 　　燕十三明知秋荻珠胎暗结，腹中怀着谢晓峰的孩子，仍然对秋荻之情怀不减，将深情藏在心中，默默地守候陪伴着为情所伤的秋荻住在别院之中。终于，慕容秋荻临盆产下一子，燕十三抱着婴孩回到慕容山庄，慕容正见到孙子，认为是谢之孽种，毫无欣喜之色，深觉此婴孩出生是慕容山庄奇耻大辱，欲将之诛杀，最后，不忍，令燕十三抱走婴孩，放逐流江之中，随流飘走，让天意决其生死。 　　秋荻赶至江边，痛失亲儿终于不支昏倒。醒来以后，秋荻怨恨，将燕十三赶离。另一方面，纪纲心中一直对秋荻怀有染指之心，故意激将燕十三离去追杀谢晓峰，以便对秋荻进行一条诡谲毒计……… 　　燕十三四处追查谢晓峰下落，发现不只慕容世家悬赏暗花欲杀谢晓峰以洗耻辱，京城亦也悬赏五千两黄金欲将谢晓峰缉拿归案！顿时，武林人士掀起追杀谢晓峰的热潮，某日，燕十三得到消息，随着各门各派追捕谢晓峰，最后发现原来只是个假冒谢晓峰之小盗，原来，江湖中各绿林大盗，皆不惜假冒谢晓峰之名，四处犯案，因而导致谢更是恶名昭彰。 　　纪纲暗中以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻终日迷迷糊糊，幻觉间，终于见到日思夜想的「谢晓峰」，假「谢晓峰」（即真纪纲）对秋荻后番忏悔，希望能与秋荻再续前缘，对两人爱情结晶离散，「谢晓峰」反而豁达地认为是天意，对秋荻安慰一番。秋荻最后被假的「谢晓峰」真诚打动，假「谢晓峰」终于虏夺慕容秋荻，秋荻终情归假谢晓峰—即大师兄纪纲。 　　谢晓峰终于带着太子，查到建文帝的下落，让父子重逢。再见建文帝时，发现他已看破红尘而出家，并准备带着太子远离中土，不再回来，建文帝要求谢忍辱负重隐姓埋名退出江湖。谢晓峰使命完成，背着武林第一罪人的恶名顿时感觉前路茫茫，不知该何去何从？内心消沉，最后葬剑，浪迹天涯，化身为一个普通人，江湖之大，却没有他容身之处！

很多武林人士都希望取得悬赏五千两黄金，但是谢的剑法是天下无双的，所以大伙商谈集合大家力量，杀了“谢”以取悬赏。 　　秋荻担心晓峰遭到五林人士追杀，假「谢晓峰」一纪纲声称若能学得失传的武林绝技，就不怕众多高手袭击。秋荻不疑有诈，终将博览过的武林绝学「五虎断魂刀法」秘笈口诀授予「谢晓峰」一即纪纲，终于让他学成了「五虎断魂刀法」。就在这时，燕十三回来，意外见到纪纲出现在秋荻的别院内，纪纲亦是怔然是到燕十三去而复返。纪纲突然力邀欲推荐燕十三入京为燕王效命，想进一步将燕十三支开，岂料却遭到燕十三断然所拒。 　　过后，燕十三更是惊然发现，与秋荻相处朝暮出双入对的人，竟然是纪纲！燕十三更是意外发现心中深爱着谢晓峰的秋荻，竟然转而接受纪纲感情，更震惊发现纪纲从秋荻身上得到武林失传已久的上乘武口诀，忍不住找纪纲质问，纪纲得意直言不讳，更承认用了手段，因知秋荻对谢晓峰念念不忘，故以波斯「离魂神水」迷惑秋荻的神智，心力交瘁的秋荻以为谢晓峰真的回来，熟不知眼中所见的谢晓峰实乃纪纲。 　　燕十三难以置信，纪纲找来红颜知己「沉鱼」为之做实验，燕十三终半满腹疑惑饮下纪纲的「离魂神水」，果然眼中所见的沉鱼马上变成心中所深爱的秋荻。燕十三顿时心中更是痛苦，秋荻与谢晓峰发生关系于前，如今又被纪纲蒙骗，导致他不敢向秋荻到出纪纲冒充谢晓峰之秘密，故此，发誓一定要找到谢晓峰，将他打败，还秋荻小姐一个公道。 　　秋荻与冒充谢晓峰的纪纲渡过了一段隐居的甜蜜时光，纪纲开始不让秋荻饮用「离魂神水」，因为纪纲不愿一直当谢晓峰的替身，他要秋荻真正看清楚，自己是真正爱他，对他好的人，终于秋荻神智回复，知道真相，震惊不已！燕十三安慰秋荻，声称只要秋荻下令，定为他杀死纪纲，岂料秋荻却说自己已是纪纲之人，愿意下嫁纪纲。